Ленинград, 1967 год. Обводный канал, центр города — мельтешат срочные дела, а по ночам творится чёрт знает что: кто-то жестоко убивает женщин, оставляя рядом с телами таинственные символы, нарисованные углём. Эту страшную головоломку поручают распутать двум совершенно разным людям — опытному майору КГБ Чубину и простоватому, но дотошному капитану милиции Фёдорову. Чубин, который когда-то пытался раскрыть оккультную секту и чуть не погиб, теперь живёт с уродливым страхом темноты и гложущим чувством вины за случайное убийство. Фёдоров, бывший постовой, тоже тащит за собой тяжкий груз — он тайно влюблён в жену собственного друга. Они вынуждены стать напарниками, хотя каждый из них — сам по себе и на грани.
Но дело не просто сложное — оно буквально дышит мистикой. Чубин, снова столкнувшись с теми же символами, понимает: убийца, возможно, связан с той самой давней, провалившейся с сектой историей. Фёдоров же дотошно лезет в бытовые детали, но везде натыкается на пугающие совпадения и зловещие знаки. Между напарниками искрит, давление сверху нарастает, а время уходит: убийства продолжаются, и каждая новая жертва — это новая загадка и удар по их с трудом склеиваемому союзу. Нужно не просто поймать серийного маньяка, а выжить в этой смертельной игре, не растеряв собственную человечность под тяжестью страшного груза прошлого.